从7月份以来,房地产板块在各种多空因素的刺激下整体表现较好。我们的看法是:目前经济下行趋势较为明显,在此之际,继续打压房地产投资不合时宜。从长期来看,淡化行政调控,转而用更加市场化的手段来调控房地产也是大势所趋。从这两个层面来看,对房地产确实是利好。需要提出的是,不利的因素仍然存在,主要是货币政策从紧的趋势下,一些银行将房贷利率的优惠政策逐步取消,可能对需求有一些影响。综合来看,我们维持对地产股“谨慎推荐”的评级。 在个股方面,我们继续推荐以刚性需求为目标客户的性龙头万科、保利地产;其次为招商、荣盛等优质地产公司;推荐华夏幸福等模式创新有核心竞争力的公司。
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