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绿地集团30亿买壳盛高 房企登陆港股成风

国际金融报  2013-05-13 09:34

[摘要] 日前,H股上市公司盛高置地(控股)有限公司(下称“盛高置地”)和绿地联合宣布,“据双方签署的协议,绿地将通过其在香港注册的全资子公司以总共约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股,交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份,现有大股东将为第二大股东。”

绿地集团30亿买壳盛高 房企登陆港股成风

IPO(首次公开募股)或借壳,A股还是H股,绿地控股集团(下称“绿地”)均选择了后者。

日前,H股上市公司盛高置地(控股)有限公司(下称“盛高置地”)和绿地联合宣布,“据双方签署的协议,绿地将通过其在香港注册的全资子公司以总共约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股,交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份,现有大股东将为第二大股东。”

据悉,交易完成后,盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”。“绿地上市并不意外。”某券商策略分析师在接受《国际金融报》记者采访时说,“一方面,目前基本上所有的大型房地产企业都实现了A股或H股上市,绿地不可能一直跟不上节奏;另一方面,通过H股市场,绿地能更好地与国际投资者接轨。”

借壳上市

作为2012年销售额已然突破千亿元的一家国资企业,绿地早在2008年就表达了“一定会上市”的愿望,但其上市之路并不平坦。资料显示,上海市农委下属3家企业1992年7月共出资1000万元,上海市建委下属企业出资1000万元,组成了绿地的最前身“上海市绿地开发总公司”。延续至今,在绿地如今的股权结构中,上海国资委持股51%,员工持股46%,天宸集团和社会公众持股3%。但在外界看来,股权结构中的员工持股部门及涉及地产、能源等领域的多元化经营方式,均成为整体上市的绊脚石。

“加上这两年有些飘忽不定的国内IPO形势,绿地短时间内想要在国内实现整体上市并不现实。因此,将目光瞄向境外市场,不失为一种明智的选择。”上述分析师对本报说。

事实上,今年1月17日,绿地集团董事长兼总裁张玉良在接受媒体采访时也表示,“公司计划2013年完成分拆酒店集团和海外业务,通过借壳在香港上市。”他当时还透露,“借壳标的目前已锁定。”

这个“标的”就是盛高置地。对此,据绿地官网发布的信息,“绿地控股认购新股的价格为1.90港元/股,认购完成后,股东还可按合并后的股份获得1.275港元/股现金的特别股息。同时,由盛高置地持股50%的上海半岛酒店将剥离给现有大股东董事局主席王伟贤个人持有。”

据悉,盛高置地4月19日停牌,停牌前最后一个交易日收盘价为每股3.820港元。经调整每股1.275港元现金特别股息后最后交易日收市价为每股2.545港元。

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