[摘要] 与房地产市场相伴相生的家居建材业,也在此轮房地产宏观调控中受到波及,上海市装饰装修行业协会副会长、上海佳园装潢有限公司董事长兼总经理黄振在11日开幕的家博会上对《第一财经(微博)日报》表示:“据我了解,截至目前,上海3月份新房成交量几乎为零,装潢业高利润的时代已经过去。”
黎雪荣表示:“对于参与保障房项目的房地产企业,可能在获得贷款方面有更多优惠,此外还可以参与以保障房施工工程换土地开发权等。当然,一般是大型国企才有机会参与保障房建设。”
大同证券投资顾问付永翀认为,涉及到保障房建设以及城中村改造的房地产企业将从中获益,可以关注涉及此类项目比较多的公司。据了解,相关公司主要有福星股份(000926.SZ)、云南城投(600239.SH)、天房发展(600322.SH)、栖霞建设(600533.SH)、城投控股(600649.SH)等。
建材行业充分受益
和地产类公司是否受益尚存一定争议不同,市场对于建材行业受益于保障房建设的看法基本一致。
东方证券建材行业分析师罗果认为,由于建材行业的需求与房地产投资的相关性极大,保障住房建设的严格实施,对水泥、玻璃以及其他类型建材产品的未来需求影响较大,预计2011年建材需求会超出预期。从子行业来看,建材中的管桩、型材、水泥及混凝土产业链的上市公司受益会更为明显。
“保障房加快建设,对于整个建材行业都会带来利好,总体而言,具有国企背景、在专业上更加具有优势且跟政府关系密切、现金流比较充裕的公司有更多机会拿到保障房相关项目。”黎雪荣表示。
据了解,在建材大类中,水泥股最被看好。据测算,按照每套保障房60平方米计算,2011年竣工面积将达4.86亿平方米,按照每平方米保障房需要水泥量计算,将增加水泥需求0.972亿吨,相当于2010年18.7亿吨水泥产量的5.19%。
分析人士认为,市场目前对于水泥的需求达到数亿吨的水平,但由于水泥行业扩产不是短期能够完成的,水泥价格上涨成为必然趋势。
浙商证券建议关注新疆地区的天山股份(000877.SZ)、青松建化(600425.SH),华东地区的海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)、江西水泥(000789.SZ)、巢东股份(600318.SH)等。
东方证券认为,海螺型材(000619.SZ)、北新建材(000786.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、柘中建设(002346.SZ)等受益于保障性住房建设影响较大的建材公司也值得关注。
值得一提的是,从今年1月份的家电销售数据来看,远远要好于预期。分析人士认为,保障性住房的竣工将带来大量的家电需求,加之家电下乡政策的刺激,未来家电产品的销售将维持在一个高速增长的阶段,家电板块可看好,相关上市公司包括格力电器(000651.SZ)、美的电器(000527.SZ)等。
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